Každý týden Vám přinášíme přehled o populárních aktivech a aktuálních tématech, abyste se mohli učit o investičním trhu snadno a po menších dávkách.
V tomto vydání Markets in Focus se podíváme na hedging – co to znamená a jak ho efektivně využít.
Co je hedging
Hedging je strategie řízení rizika, která chrání investici nebo celé portfolio před možnými ztrátami. Spočívá v otevření další pozice, která kompenzuje riziko spojené s původní investicí. Hlavním cílem je minimalizovat potenciální ztráty tím, že otevřete pozici, která se pohybuje opačně než Vaše původní investice. K hedgingu lze využít různé finanční nástroje a CFD (Contracts for Difference) jsou pro tento účel obzvlášť vhodné.
Příklad hedgingu s CFD
Příklad, jak můžete hedging využít:
- V portfoliu vlastníte akcie Applu v hodnotě 10 000 €.
- Věříte v dlouhodobý růst Applu, ale očekáváte možnost krátkodobého poklesu ceny.
- Abyste se ochránili proti potenciálnímu poklesu, otevřete short CFD pozici na Apple také v hodnotě 10 000 €.
- Pokud cena Applu skutečně klesne, ztrátu na akciích částečně nebo úplně kompenzuje zisk z short CFD pozice.
- Pokud se cena později zotaví, stále držíte své akcie a můžete využít jejich růstu – přitom hedge Vám chránil portfolio během poklesu.
Proč využít hedging přes Change
V aplikaci Change můžete obchodovat a hedgovat nejen Apple, ale více než 360 dalších maržových instrumentů, dostupných od pondělí do pátku.
Výhody a rizika hedgingu
- Snížení rizika: Hedging pomáhá chránit pozice před poklesy bez nutnosti jejich prodeje.
- Flexibilita: Mnohé platformy umožňují tzv. „hedging mód“, kdy můžete držet dlouhé i krátké pozice na stejném aktivu nezávisle.
- Náklady: Hedging není zdarma - otevření CFD vyžaduje margin a držení pozice přes noc může představovat určité poplatky.
- Trade-off: Hedging chrání proti ztrátám, ale zároveň může omezit potenciální zisky.
- Riziko korelace: Efektivní hedge vyžaduje silnou korelaci mezi hedgovaným aktivem a pozicí. Pokud korelace selže, hedge nemusí fungovat podle očekávání.
Vidíme se za týden – do té doby, hedgingu zdar!
