Každý týden pro Vás připravujeme stručný a přehledný obsah o populárních instrumentech a aktuálních tématech, aby se Vám na trzích orientovalo jednoduše a efektivně.
Tentokrát se zaměříme na CFD obchodování a pět základních pravidel, která by měl znát každý trader.
5 základních pravidel pro obchodování CFD
CFD obchodování umožňuje spekulovat na pohyb cen aktiv bez toho, abyste je skutečně vlastnili. Díky páce můžete otevřít větší pozice při investici jen části hodnoty obchodu. Páka však působí oběma směry - může zvýšit zisk, ale zároveň i ztráty.
Pro efektivní a bezpečné obchodování v roce 2025 by se každý trader měl držet těchto pěti základních pravidel.
1. Naučte se, jak CFD fungují
Než zadáte první obchod, ujistěte se, že plně rozumíte principu CFD (Contracts for Difference).
Správné znalosti Vám pomohou omezit impulzivní rozhodnutí a lépe řídit riziko.
Klíčové body, které byste měli znát:
- CFD je smlouva mezi Vámi a brokerem, kdy se vypořádává rozdíl mezi cenou aktiva při otevření a uzavření pozice.
- Obchodovat můžete akcie, indexy, forex, komodity, zlato nebo kryptoměny.
- CFD pozice obvykle nemají pevně stanovenou dobu expirace.
- CFD jsou pákové produkty. Podle regulace ESMA mohou retailoví klienti obchodovat s pákou až 30:1 pro hlavní měnové páry, u ostatních aktiv je páka nižší (např. 5:1 pro akcie).
- Při držení pákových pozic přes noc platíte tzv. overnight financing fees.
Znalost těchto základů je nezbytná předtím, než začnete vytvářet vlastní obchodní strategie.
2. Držte se svého obchodního plánu
Jasný a promyšlený obchodní plán je jeden z nejdůležitějších faktorů, který odlišuje úspěšné tradery od těch neúspěšných.
Váš obchodní plán by měl obsahovat:
- kritéria pro vstup a výstup z pozice,
- poměr rizika a očekávaného zisku (risk–reward ratio),
- velikost pozice,
- maximální přípustnou ztrátu na obchod,
- a dlouhodobé obchodní cíle.
Plán Vám pomáhá nenechat se ovlivnit emocemi a zachovat konzistenci i během volatilních trhů.
3. Používejte páku s rozumem
Páka je jeden z nejsilnějších - a zároveň nejnebezpečnějších - nástrojů v CFD obchodování.
Příklad:
S pákou 5:1 můžete s vkladem 100 € kontrolovat pozici v hodnotě 500 €.
Větší páka znamená vyšší potenciální zisk, ale také vyšší ztráty. Sledujte vždy:
- požadavky na margin,
- celkovou expozici kapitálu,
- a vliv volatility na Vaše stop‑loss příkazy.
Dobří tradeři v roce 2025 používají páku jako nástroj pro přesné obchodování, ne pro hazard.
4. Diverzifikujte své portfolio
Výhodou CFD je přístup k různým trhům z jednoho místa - akcie, kryptoměny, komodity, indexy i forex.
Diverzifikace Vám pomáhá:
- rozložit riziko,
- snížit závislost na jednom trhu,
- a využít příležitosti při rostoucích i klesajících trzích.
Dobře diverzifikované portfolio je odolnější, zejména při vysoké volatilitě způsobené výsledky firem, ekonomickými daty nebo geopolitickými událostmi.
5. Nepřidávejte do ztrátových pozic
Jednou z nejčastějších chyb traderů je tzv. averaging down - dokupování do ztrátové pozice.
Malá ztráta se tak může rychle proměnit ve velké riziko.
Místo toho:
- respektujte stop‑loss,
- pozici uzavřete,
- zhodnoťte, co se pokazilo,
- a pokračujte disciplinovaně.
V pákovém obchodování je ochrana kapitálu vždy na prvním místě.
Obchodujte chytře s aplikací Change
Přejeme Vám úspěšný obchodní týden a nezapomínejte na těchto pět základních pravidel CFD tradingu.
Dodržováním disciplíny a strategie zvýšíte šanci na dlouhodobý úspěch a bezpečné obchodování.
